当前大众出海的目光纷纷聚焦欧美红海市场,以及人潮拥挤且相对饱和的东南亚、拉美市场,都忽略了一个“在家门口”,体量可媲美东南亚的市场——韩国。本篇文章里,作者就针对韩国的电商市场进行了解读分析,是否值得国内品牌前往“掘金”的优势呢?
据统计数据,韩国可能是全球范围内最为成熟的电商市场之一。国际货币基金组织预测到2026年,韩国的电商市场规模或许会领先日本市场约12%。根据Statista的统计,2022年韩国全年电商零售收入为1180亿美元,排名全球第六,仅次于中国、美国、日本、德国和英国。韩国网上零售额占总零售额的比例为32%,仅次于中国(46%)和英国(36%),印度尼西亚(20%)、美国(16%)等电商行业发达的国家被其甩开不小的差距。
尽管韩国本土电商强劲,本土消费者有一定的本土品牌保护意识,但韩国电商政策也并非不鼓励海淘。一个政策福利是,此前韩国售卖的产品多数要做KC认证。例如3岁以下婴幼儿使用的产品,同一款式每个颜色都需要单独认证。又比如,未经加工的植物,如含有树皮的仿真花,含有天然植物的猫爬架,这些产品的售卖都需要符合一定标准。但跨境产品目前会有一个短期保护,就是通过跨境买的电器产品,暂时不需要KC认证,这至少手续办理上,能够为跨境卖家减少一些时间成本
物流卷到黎明交付:对快的需求,往往渗透在韩国消费者的骨子里。这个被调侃「擅长熬夜,人人不睡,内卷到极致」的国家,「快」是一种对自我需求的即时满足,也是对效率提升的自我要求。根据国际货币基金组织的报告,2021年,74%的韩国消费者使用移动App网购是因为「突然急需某件物品」,这个比例超过了41%的人「闲逛」网购人群,也高于25%的「工作间隙休息刷刷手机」的网购群体。有媒体分析认为,Coupang之所以能在短短几年内迅速跻身为韩国顶流的电商网站,就在于其充分满足了当地消费者对「快速达」的需求。根据其官方公布的数据,Coupang在韩国各地设有100多个仓库,据Export2Asia披露,70%的韩国人住在离Coupang物流中心10分钟车程的范围内,这为官方宣称的「99.3%的订单都可以在24小时内送达」提供了基础保障。Coupang物流运力尤其最后一公里的执行交付能力在韩国几乎是“天花板”的级别。
美妆个护并非最热品类:很多计划在韩国做电商的跨境卖家都会对美妆品类很感兴趣,而且最近几年国货美妆崛起,线下销售又激烈,自然就会想销往离中国比较近的日韩两国。但这其实不是在韩国最好卖的电商品类。准确地说,是韩流文化流行下中国跨境卖家的一种认知偏差。
伴随着韩剧流行而输出的韩式妆容,让韩妆品牌早在上个世纪就开始火热于亚洲。因选择丰富而随之严苛的韩国美妆消费者,更重视线下的「试妆体验」环节。因此,尽管美妆处于网购品类的高位,但并非最热的品类。韩国的两大美妆巨头爱茉莉太平洋和LG生活健康,所拥有(加上收购来的)美妆品牌超过50个,耳熟能详的一些品牌雪花秀、后、赫拉、VOV全部是来自两大巨头,本土品牌竞争已经相当激烈。更何况,医美整容行业在韩国高度发达且普及率相当高。即使美妆产品竞争激烈,但也并不代表美妆相关的产品不好卖。打开韩国电商网站,你会发现卷发棒、脱毛仪、吹风机这些美妆个护类的小家电,只要单价不是很高,倒是常常位于销量高位。基于美妆个护这个大生意在韩国肯定能跑通,如果跨境要做这个,就必须要避开他们最擅长的彩妆、护理之类,走差异化路线,护肤美发的小家电是中国产品的优势所在。
食品饮料品类大热:有分析认为,基于独身文化以及独食文化的兴起,食品和饮料已经是韩国电商最重要的增长点。根据韩国Statistical Information Service的数据,2016年韩国已经有超过50万的单人家庭群体,占比总家庭数量的28%,这个比例到2020年,已经上升到31.7%。从1990年到2013年,韩国男性和女性的平均初婚年龄增长了5岁。在韩国,20多岁和30多岁人中,有40%的似乎已经完全放弃了约会。
因此使用外卖APP下单或者网购食材自己烹饪的比例,相比之前有很大的提升。Rakuten Insight 2021年发起的一项调查显示,在用外卖软件下单的受访韩国人中,单次花费2-3万元韩币的人大概占比45%,单次消费在1-2万元韩币的人群也有38%。而本土最大的电商平台Coupang,最早也是做果蔬配送起家的。
女装最易上手:如果从数据统计这个角度,排名第一的时尚类目下,中国跨境电商最容易上手的品类是什么,可能就是女装了。过去十年来淘宝、天猫等崛起,基本把女装这个品类给做透了,中国的一批工厂也充分理解和习惯了韩式女装的设计风格和用户喜好,服装的打包和运输可以压缩又不占体积,运费也能压到很低,所以中国跨境卖家如果做女装,可能优势会很大。
总体来说,目前韩国电商市场呈现为蓝海,且中国卖家的比例仍然不高。在中国供应链强势,品牌集体出海的阶段,转身向韩国走一走未尝不是一个选择。